Analista de Servicio al Cliente en Gestión Patrimonial

Descripción

Resumen: Únase a Credicorp Capital como Analista de Servicio al Cliente en Gestión Patrimonial, gestionando operaciones de cuentas y brindando apoyo a los banqueros en actividades de inversión. Aspectos destacados: 1. Gestionar la apertura de cuentas, el movimiento de activos y las órdenes de inversión para los clientes. 2. Oportunidad de sólido crecimiento profesional y proyección laboral. 3. La empresa patrocina las certificaciones profesionales FINRA. En Credicorp Capital, buscamos un talento excepcional para unirse a nosotros como ***Analista de Servicio al Cliente en Gestión Patrimonial***. El dominio avanzado/alto del inglés **es obligatorio.** **Responsabilidades:** * Abrir cuentas (individuales, conjuntas y corporativas, incluidas cuentas con margen). * Gestionar solicitudes de transferencia ACATS, asientos contables (journals), entregas gratuitas (free deliveries), recepciones gratuitas (free receives), transferencias bancarias (wire transfers) y otros movimientos de activos para clientes existentes. * Emitir instrucciones tanto para transferencias externas (transferencias bancarias) como internas (asientos contables) desde las cuentas de Credicorp Capital EE.UU. * Consultar con el área de Operaciones para determinar si los activos pueden ser custodiados en Pershing antes de su recepción y confirmar al banquero qué activos pueden recibirse. * Recopilar los documentos de respaldo enviados por el cliente. * Completar los formularios de apertura de cuentas. * Hacer seguimiento hasta que los activos lleguen a Pershing o salgan de Pershing. * Enviar toda la documentación al equipo de Incorporación (Onboarding). * Solicitar al equipo de Operaciones que actualice correctamente la **base imponible** (**cost basis**) de las posiciones recibidas y supervisar su avance. * Ejecutar órdenes de inversión para el equipo (fondos de inversión, ETF, acciones, notas estructuradas, fondos de inversión alternativos), incluida la preparación de la documentación de suscripción para fondos semilíquidos. * Preparar las posiciones de inversión (recuperadas desde NetX360\) en el formato requerido, así como **informes de actividad** y **extractos de cuenta bajo demanda** para los banqueros. **Requisitos:** * Título universitario en Administración y Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o áreas afines. * Dominio avanzado/alto del inglés **es obligatorio.** * Idealmente, **1 año de experiencia** como analista en un banco u oficina familiar múltiple en un puesto similar. * Conocimientos intermedios sobre **inversiones financieras** y sobre la industria de **Gestión Patrimonial**. * **Debe estar dispuesto/a a obtener la certificación SIE/Serie 7 de la FINRA para principiantes del sector de valores dentro de los primeros 6 meses de empleo.** **Beneficios adicionales:** * Credicorp Capital patrocina las certificaciones profesionales FINRA, lo que permite un **sólido crecimiento profesional** y una alta **proyección laboral**. * ¿Está listo/a para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Únase a nosotros!